507。电子商务泛滥:SARS发淘宝?肺炎回家了吗?

  电子商务泛滥:SARS发淘宝?肺炎回家了吗?,如今淘宝网滑动平台谈谈您自己的意见。

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  据说很多人认为非典造就了淘宝,现在,NCP在做家庭生意中很受欢迎。 我总是觉得这个结论很奇怪,但这似乎没有反驳。今天我见到了 林伟强在中信证券的文章,写了我的声音,尽管这是在线交易的好时机,但超市的新鲜度和电子商务业务不会出错,甚至蔬菜稻作三联线的容积率仍不正常。因为在春节期间往年,消费者会购买高利润商品的礼物,现在蔬菜和大米不太高。不要以为您现在下订单,一种业务形式是未来的主流,未来绝对不是当前房屋不会消失的情况。

  环境必将发生变化,本文当前的电子商务环境和发展,进行辩证思考,这是值得深思的食物。

  (在当前的流行病中,一名中国邮政快递员正在暴风雪中从中国邮政和中央电视台运送货物。)

  文章/林伟强(顽皮的电子商务专栏作家, 中信证券业务分析师)

  经过一系列专家和公司,我们想谈谈我们对这种流行病对电子商务的影响的看法。“回到云端工作”第一周可能是二级市场历史上最密集的电话会议周。超过90%的主题是“ xx很受欢迎”。我也谈到阿里杰德 com,拼写doddo,苏宁每日游仙丁东买菜。和其他公司高管和专家朋友(请与作者联系以获取相关的会议记录),投资太多,尝试做一些消化输出,如何在电子商务下治疗这种流行病?我们试图探索一些核心问题:

  1)一般判断:这应该被理解为活跃的电子商务行业吗?

  2)短期内可以估计该流行病的影响吗?

  3)从长远来看:疫情的爆发是否会给电子商务行业和主要参与者带来新的机遇?

  1总体判断:不是真正的主要收益,但是比离线好

  让我们从一个比喻开始:2003年的SARS诞生了Ali和JD。诞生了电子商务行业; 在2020年, 新的王冠将带来一个新的巨人,中国电力供应商新时代的诞生。这个简单的类比有两个核心问题:

  1)前者的归属过于粗糙。

  SARS在2003年第二季度爆发。只需整理一下当时的中国电子商务市场,淘宝网于2003年5月上线(这确实是SARS最为紧急的时期),但是直到支付宝在10月推出以解决交易信任问题之前,淘宝才刚刚开始迎来真正的发展。 在2003年, 东哥是一家小老板 中关村知名线下3C连锁店。有时依靠BBS发布来支持惨淡的业务。直到2004年1月,非典结束后六个月,JD多媒体, 京东的前身。com, 已启动,推出。

  那时候, 中国电子商务的主要参与者,正是eBay在2002年购买了eBay eBay(C2C)和8848(B2C),还有两家以亚马逊为例的图书电子商务公司:当当网和卓越网(2004年被亚马逊收购)——四大主要参与者均未因SARS爆发,更不用说淘宝和京东了, 仍处于起步阶段。更合理的说法应该是,非典,它进一步促进了具有远见的中国电子商务企业家的愿景,还有一些幸运的是赶上了随后的互联网浪潮——CNNIC数据在2003年, 只有79。中国有500万互联网用户。到2010年, 当第一家toC电子商务公司上市时,已扩展到4。5,70亿人。淘宝的GMV,从2003年的大约9000万,膨胀到43。2007年为30亿,宜奇绝臣四年。

  (摘自作者以前的报告,资料来源:CNNIC,淘宝官网,艾瑞咨询 等等)

  2),后者缩小了环境。

  2020年的电子商务行业将不再是一片蓝海。1。 在线购物的普及程度已接近顶峰。互联网/电子商务用户的普及率是多少?CNNIC数据2019年6月互联网/电子商务用户规模8。5亿/ 6。4亿从2018年底开始的增长率仅为1。6%/ 4。7%; ②已经养成用户一般的网上购物习惯。在2019年电子商务占电子商务的20%。7%不到总人口的一半——超过20%的电子商务用户为电子商务做出了贡献。边缘地电子商务对社会的零增量贡献已达到50%。对于电子商务市场,用户数量和arpu升级空间相对有限,缺乏行业的第二次爆发和新的巨大土壤的出现。

  流行的谎言正在消除整个消费者对行业的最大短期影响。在需求方面的负面影响在某种程度上是无法区分的,包括在线和离线。

  只需将流行病对不同类型需求的影响进行划分即可:1)需求,但不是。如口罩和防疫用品,如75%的消毒酒精; 2)必要的,您可以购买。像新鲜水果一样大米等日用品, 面条, 谷物和油; 3)可选,但是延迟消费。如家用电器和珠宝(主要是婚礼); 4)可选,需求消失了。例如节日礼物和服装消费,疫情的影响一目了然。

  当然,与行相比,流行病的影响显然很小:1)农历新年假期本身就是一条线。和相反的线; 2)可以出售库存状态和紧急分配,不要打折出售(秘密价格是不可能的); 3)个别类别的消费习惯。特别是对于快速消费品的在线消费,本来需要“数百亿美元的补贴”培养用户的免费使用习惯。当然,必须有可以出售和分发以供使用的商品,就好像这是自营职业的黄金时代一样。

  我们需要提醒投资者,作者通常对新房的激动和乐观感到乐观(是的,这是目前最受欢迎的单曲。)仍然存在一些顾虑-我观察到在Moments度假。以上海为例许多朋友抱怨马箱,定东买菜约会食品时,攸县的日常热浪其实很饿京东的家苏宁易购仍在随时订购新鲜水果,充足的供应,根本不用买分布和可靠的老化基础-在这两家大型超市和周边农场之前,正是依靠家乐福,苏宁苏宁和商店。

  这可能意味着有了新的国内需求的新用户不多(否则,上海的普及率甚至不会很高,“饥饿,它”是否有任何新订单下降)。如果是这样,这意味着Fresh Home垂直平台在短期内的流行主要是由于老用户的活跃度增加。而不是大量涌入新用户,这对行业的快速用户教育影响有限。客户单位价格上涨的价值要小得多——显然主要来自短期short积,不正常。

  (感兴趣的朋友不妨尝试在短期内解决购买食物的问题;更欢迎拥有可靠的APP用户监控资源的朋友面对或验证作者的判断;最好与作者分享数据!)

  短期影响计算:生长小波花,年度电子商务增长影响预计不会超过5%

  假期影响1-2%,考虑到假期后恢复工作的影响,规模的年增长率预计不会超过5%。

  流行病的增长率对电子商务行业的影响分为两部分:春节假期的销售和假期后的工作恢复。根据前几年的法律,前一周的春节(农历十二月二十三日)开始了,电子商务进入假期模式,销售停滞。在农历新年后的第七天(法定假日结束),电子商务的出货量已基本恢复。首日的15点基本恢复正常(大约一周是双方供求增长的过程,基本匹配)。在流行病的影响下,2020年假期后恢复工作2。10月(农历正月十七)逐渐恢复。考虑到实际恢复率,假设2。24(即 增加14天的周期)将达到前几年的恢复水平,3。1(供需双方都在攀升)开始基本恢复正常,作为衡量全年流行对电子商务规模的影响的指标。请参考两个事实:

  1)根据统计局的数据,2015-2019,从一月到二月的累计电子商务销售额约占全年的12-13%。其中,2018是一个分水岭,假设更改主要是由于2018年初,电子商务“春节未关闭”推出

  2)京东的2019年第一季度自营销售和平台广告佣金收入占21。3%和19。2%。由于季节性1P / 3P基本相同,占两者差异的四分之一,主要是由于春节假期能力有限,自我保护的主要节日销售。

  考虑到流行病的影响,主要在1。23日(阴历月29日)之后进行一般发酵,将以上两个年度比例相加,短期流行仅导致假日销售的1-2%。考虑到节后施工的延迟,预计年销售影响不会超过5%。

  此外,考虑两个问题:

  1)我们可以从生活必需品中获得多少增长?卫生与防疫,新鲜食品无疑是潮流下最美丽的儿子。在短期内可以预见将有两倍以上的增长。但,根据数据平台Wei,整个电子商务市场的影响相对有限,食品和饮料(包括新鲜食品,包装食品白饭, 等等)仅占市场的4-7%,药品和保健品的比例超过0。5%。

  2)短期内哪些类别会受到更大影响?参考dataway平台,在2019年2月, 电子商务占4。5%,占2月份市场销售额最多的主要类别是电子电器(6。5%), 文化, 教育和娱乐(5。6%)以及美化和家庭制作(4。6%)。根据购买日用品和放假后延误工作的情况,纺织品和服装同样引人注目(3。9%),实际考虑该流行病。

  (注意:2019年春节假期为2。4-2。10)

  (淘宝+天猫2020年1月GMV +6。2%春节期间(假期前24天+假期后7天)+ 14%,数据来源:魔镜市场情报)

  3个结构性机会:进口电子商务销售保证金的相对收入;用户建设精神和后勤评估

  自主创业电子商务的最佳时机是在佛罗里达州,而且其毛利率非常合理。除了对需求方的无害损害之外,流行病造成的恢复工作的延迟将给恢复生产和物流业务带来压力。自我重定位和恢复功能将成为每个平台的核心竞争力。

  自备应急库存和销售,物流运输保证,大规模维修采购供应链,随着时间的流逝,将成为其卓越的基于平台的电子商务的谎言竞争力。基层调查数据还显示,在流行期间和假期之后,杰德 com&suning的销售要好于ali&doddo。并可以很好地自我改善,并引入新用户(用于特定的研究和交换数据, 您可以联系作者进行交流)。

  更重要的是,流行病带动了电子商务物流和用户心理教育的重估。从一个角度来看,我认为1-2个月的流行不会影响中国电子商务的整体状况。但是JD&Suning足以获得足够的持续曝光和精神康复,并让一些淘宝和拼多多用户下载另一个电子商务应用程序——至少作为紧急备份。

  市场通过自己的物流系统,过去的投资评论家它已成为疫情爆发后最具战略意义的核心资产。二级市场是否需要重新检查京东和苏宁物流资产的价值

  最后,湖北的祝福,祝福温州,在这一流行病中,祝福伤害了整个废墟。

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